5月28日钢市回顾:部分市场涨幅明显 淘汰落后产能公布
作者： 日期：2014-05-29 来源： 关注：939
5月28日，国内钢价涨跌互现，部分市场价格小幅上涨。建筑钢材市场价格稳中有涨，杭州、南京、南昌、北京等市场小幅上涨；中厚板市场价格稳中有涨，北京、天津市场小幅拉涨；热轧板卷市场价格整体稳中小幅上涨，华东市场继续普遍上涨，上海市场薄规格大幅上涨；冷轧板卷市场价格稳中回落；涂镀板卷市场价格稳中有跌涨。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额17628.7亿元，同比增长10%，增速比1-3月份回落0.1个百分点；实现主营活动利润16599.3亿元，同比增长9.1%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。4月份，规模以上工业企业实现利润总额4686.3亿元，同比增长9.6%，增速比3月份回落1.1个百分点。1-4月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额4716亿元，同比增长2.6%；集体企业实现利润总额221.1亿元，增长1.5%；股份制企业实现利润总额10362.6亿元，增长9.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4223亿元，增长12.7%；私营企业实现利润总额5717.6亿元，增长13.8%。
一、钢材市场价格变化情况
上海市场：建筑钢材市场价格维持稳定，中厚板市场价格平稳运行，热轧板卷市场价格稳中上涨，冷轧板卷市场价格维持稳定，涂镀板卷市场价格稳定。今日上海市场Φ8mm高线主流价格为3270元/吨，较前一交易日持平；Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为3090元/吨，较前一交易日持平；20mm中厚板价格为3400元/吨，较前一交易日持平；5.75mm热轧板卷主流价格为3390元/吨，较前一交易日上涨10元/吨；1.0mm冷轧卷板主流价格为4030元/吨，较前一交易日持平；1.0mm镀锌卷主流价格为4870元/吨，较前一交易日持平；0.476mm彩涂卷主流价格为5580元/吨，较前一交易日持平。
广州市场：建筑钢材市场价格维持稳定，中厚板市场价格维持稳定，热轧板卷市场价格稳中有涨，冷轧板卷市场价格稳定，涂镀板卷市场价格继续平稳运行。今日广州市场Φ8mm高线主流价格为3280元/吨，较前一交易日持平；Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为3380元/吨，较前一交易日持平；20mm中厚板价格为3660元/吨，较前一交易日持平；5.75mm热轧板卷主流价格为3570元/吨，较前一交易日上涨10元/吨；1.0mm冷轧卷板主流价格为4230元/吨，较前一交易日持平；1.0mm镀锌卷主流价格为4770元/吨，较前一交易日持平；0.476mm彩涂卷主流价格为6150元/吨，较前一交易日持平。
天津市场：建筑钢材市场价格稳中有涨，中厚板市场价格有所上涨，热轧板卷市场价格稳定，冷轧板卷市场价格暂稳，涂镀板卷市场价格维持稳定。今日天津市场Φ8mm高线主流价格为3270元/吨，较前一交易日持平；Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为3130元/吨，较前一交易日上涨10元/吨；20mm中厚板价格为3300元/吨，较前一交易日上涨30元/吨；5.75mm热轧板卷主流价格为3270元/吨，较前一交易日持平；1.0mm冷轧卷板主流价格为4200元/吨，较前一交易日持平；1.0mm镀锌卷主流价格为4540元/吨，较前一交易日持平；0.476mm彩涂卷主流价格为5260元/吨，较前一交易日持平。
5月28日国内主要钢材市场价格变化情况
二、钢厂出厂价格调整情况
建筑钢材方面，河北钢铁集团出台5月建筑钢材结算价格政策，唐钢、宣钢、承钢高线价格下调25元/吨，螺纹钢价格下调45元/吨，邯钢高线价格下调25元/吨，螺纹钢价格下调45元/吨；九江线材上调高线出厂价格10元/吨；晋钢上调螺纹钢出厂价格30元/吨，高线维持上期基价不调整。型材方面，江天上调槽钢出厂价格10元/吨。带钢方面，瑞丰钢铁上调宽度235mm以下热轧带钢出厂价格10元/吨；前进钢铁上调热轧带钢 出厂价格30元/吨。今日西北地区未有主要钢厂出台价格政策。
三、钢厂检修减产及新线投产情况
1、近日，陕西钢铁集团有限公司在65#硬线的基础上，又成功开发了高碳钢新品种SWRH82B盘条，并获得市场认可。
SWRH82B盘条是用于生产预应力钢丝、钢绞线的主要材料，属于高碳钢优质硬线的代表产品，对索氏体化率、硅酸盐夹杂和氧、氢、氮等气体夹杂有很高的要求。
陕钢集团对硬线索氏体化率进行了深入的研究，形成了一批专有技术和生成理论。这些技术和理论应用于新产品开发，第一次试产就突破了索氏体化率的难关,同时炼钢钢水洁净度也提到了一个新的水平。5月份，该集团首批符合标准的直径8mmSWRH82B盘条投放到了市场，经拉拔至3.5mm后用于制作弹簧，其良好的拉拔性能得到了用户认可。
该产品的成功开发，进一步增强了陕钢集团产品的市场竞争力，为产品结构优化升级又添了一员生力军。查看全文
2、5月26日上午，天铁热轧轧线停产，检修正式开始。为保证圆满完成本次检修任务，协调好检修与生产之间的关系，热轧公司上下全力以赴迎战年修工作。
本次检修，热轧承担181项任务。主要包括加热炉炉前辊道轴承更换41套，粗轧R2工作辊、支承辊换辊轨道板更换，轧机支承辊换辊拖链更换，层流电机更换电缆15000米，及多个大型仪表的更换工作。
有了去年检修的经历，此次检修，热轧公司在施工、协调、安全保障、后勤服务上，都积累了丰富的经验，特别是参与检修人员对工作的熟悉程度有所提高，积极性、主动性也较之前大大增强，在做好本职工作的同时，给参与会战的兄弟单位提供更好的服务。此外，本次检修还面临着2#加热炉改造同时进行的情况，为保障轧线检修与2#加热炉改造同步完成，热轧公司提前停炉、施工，制定详细方案，做好各项工作。查看全文
3、通化钢铁股份有限公司老高线产线6月继续检修，复产时间待定，影响线材产量3万吨/月。 查看全文
四、行业动态
国内：
1、据《南洋商报》报道，马钢铁工业联合会（MISIF）表示，受中国廉价钢铁产量冲击，东盟内部钢铁贸易量从2009年的10%跌至2013年的4%。目前东盟钢铁进口总量为5000万吨，盟内贸易互供量应为25%，但只有4%（约200万吨）来自东盟国家，而从中国的进口量占到约1/3 （1500万吨），从日本、韩国分别进口1400万吨、700万吨。东南亚钢铁研究所已拨款25万马币，由东盟钢铁协会（AISC）会同马、印（尼）、越、菲、新、泰六个国家，研究如何提升东盟盟内钢铁贸易，目标是至2016年将盟内钢铁贸易量提升至10%。同时，东盟钢铁协会（AISC）与日本钢铁联合会（JISF）签署备忘录，期望与日本合作，协助东盟国家提升科技水平，生产耐用、廉价的钢铁产品。查看全文
2、2014年5月中旬，参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的156家（本旬新增国义钢铁和春兴钢铁）重点统计钢铁企业（按集团口径为95家重点统计钢铁企业），共生产粗钢1800.53万吨、生铁1720.04万吨、钢材1794.24万吨、焦炭358.17万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为：粗钢180.05万吨、减产2.36万吨减幅1.29%，生铁172.00万吨、减产3.04万吨减幅1.73%，钢材179.42万吨、增产5.31万吨增幅3.05%，焦炭35.82万吨、减产0.21万吨减幅0.59%。
本旬重点统计钢铁企业钢材库存量1499.78万吨，比上一旬增加69.95万吨，增幅4.89%。查看全文
3、5月22日，从唐山市政府新闻办召开的转型发展与治理雾霾新闻发布会上获悉，2013年以来，唐山市按照全省统一部署，开展大气污染防治攻坚行动，加快淘汰落后产能，推动产业结构不断优化升级。截至目前，唐山市已压减炼铁产能515万吨、炼钢产能1685万吨，钢铁产能严重过剩的问题得到缓解。
据了解，加快淘汰落后产能，是唐山市实施大气污染防治攻坚战的重要内容，不仅可解决唐山市相关产业产能严重过剩的问题，也对推动唐山市产业转型升级具有重要意义。按照《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》，2017年底前，唐山市将实现河北钢铁集团驻唐企业压减炼铁产能300万吨、炼钢产能417万吨；其他地方钢铁企业压减炼铁产能2500万吨、炼钢产能3583万吨。
为推进化解钢铁过剩产能工作，唐山市认真制定了钢铁产业转型升级化解过剩产能实施方案，按年度分解落实产能压减任务，按企业落实具体压减产能，按装备对号入座。同时，通过实施“淘汰落后关停一批、减量置换压减一批、市场化运作退出一批、整合重组搬迁改造提升一批”“四个一批”工程，确保完成任务目标。
据悉，截至目前，唐山市已拆除高炉12座、转炉45座，钢铁企业个数由58家减少到50家。通过压减钢铁产能，减少煤炭消费量385.2万吨，减少二氧化硫排放量7210吨，减少氮氧化物排放量1.9万吨。查看全文
国外：
1、2014年5月24日止当周，美国国内粗钢产量为187.5万净吨，产能利用率为78%。而去年同期产量为183.3万净吨，产能利用率为76.5%。粗钢产量同比增长2.3%，周环比增长2%。2014年5月17日止当周，粗钢产量为183.8万净吨，产能利用率为76.4%。
经调整，至2014年5月24日止，2014年美国累计粗钢产量为3764.5万净吨，同比下降0.6%，产能利用率为76.2%。2013年同期分别为3785.8万净吨和76.8%。
分地区看，东北部23万净吨，五大湖区67.5万净吨，中西部24.9万净吨，南部64.2万净吨，西部7.9万净吨，总计187.5万净吨。 查看全文
2、因铁矿石价格下跌、进口资源量增加及国内产能回升，美国薄板价格有温和下滑趋势。
一家顶级钢厂表示，尽管目前没有必要低价处理7月份产品，但仍然希望保持订单饱满。目前，主流成交价为675-690美元/短吨。尽管曾有200短吨的热卷交易成交价为660美元/短吨，但这可能只是个别案例。除了部分钢厂正在努力低价处理7月份产品外，国内产能回升，进口量增加及铁矿石价格下跌，也导致了薄板价格下滑。
目前，美国中西部钢厂的热卷和冷卷出厂基价保持稳定，分别为680-690美元/短吨及810-820美元/短吨。查看全文
3、5月，因废钢价格保持稳定及市场需求疲软，欧洲型材市场保持平稳，买主只购买少量资源，钢厂销售量依旧不佳。
部分钢厂曾试图提价10-15欧元/吨，但并未获得成功，因为废钢价格下跌，而且买主主导价格，市场没有理由接受提价。目前，1类型材交货价为520欧元/吨，部分南欧钢厂对于大批量的交易提供折扣，交货价可能低至500欧元/吨。
因进口资源交货期长，大批量资源需预定，欧洲买主认为本地资源更具竞争力，所以欧洲市场并未受进口资源影响，而且目前欧洲的型材报价较低，只是对4至6类的进口型材资源具有吸引力。
上周，欧洲中型材报价为520欧元/吨（DDP欧洲），价格保持稳定。查看全文
4、俄罗斯6月产热轧板内销价走低，但仍高出上月价格。俄罗斯国内市场需求仍较好。5月26日4mm热轧板价为22500-22850卢布/吨（658-669美元/吨）（CPT莫斯科），含税，部分预付款，低于前一周价格22900-23000卢布/吨（CPT莫斯科）。
俄罗斯钢厂6月产4mm热轧板报23000卢布/吨（673美元/吨）（CPT莫斯科），高于5月产资源报价22200-22400卢布/吨（CPT莫斯科）。据悉俄新钢资源报价已经下调至22850卢布/吨（CPT莫斯科）。查看全文
5、因6月产资源已经售空，7月产报价尚未公布，独联体热卷、冷卷出口价格维持平稳。5月26日独联体产热卷出口价为525-550美元/吨（FOB黑海），冷卷出口价600-650美元/吨（FOB黑海）。
贸易商表示俄玛钢会在6月5日公布7月份产价格政策。受检修停产工作及国内需求较好影响，预计其7月出口量配额会比较低。市场反馈，俄新钢会在本周末公布7月产价格政策。考虑到独联体内部市场需求强劲，预计7月产出口价格或将会上调。5月26日俄罗斯4mm热轧板内销价为22500-22850卢布/吨（CPT莫斯科）。
谢韦尔钢铁6月产热卷出口价为415欧元/吨（566美元/吨）（CFR安特卫普），相当于395-400欧元/吨（FOB圣彼得堡）。6月产五连轧厂冷卷出口价为475-480欧元/吨（CFR安特卫普），相当于460欧元/吨（FOB圣彼得堡）。谢韦尔钢铁热卷对美国出口价为570-580美元/吨（FOB波罗的海），冷卷成交价为650美元/吨FOB。受美国市场需求较好影响，谢韦尔钢铁对美国出口量要高于欧洲。同时受切列波韦茨钢厂停产检修及俄罗斯国内需求较好影响，谢韦尔钢厂7月出口配额也不会很高。查看全文
五、宏观信息
国内：
中共中央政治局5月26日下午就使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用进行第十五次集体学习。习近平强调正确发挥市场作用和政府作用，推动经济社会持续健康发展。政府和市场的关系是我国经济体制改革的核心问题。
1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额17628.7亿元，同比增长10%，增速比1-3月份回落0.1个百分点；实现主营活动利润16599.3亿元，同比增长9.1%，增速比1-3月份回落0.3个百分点。
4月30日，国务院办公厅批准关于印发大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）的通知。京津冀及周边地区、长三角区域（上海市、江苏省、浙江省）、珠三角区域、重庆市以PM2.5年均浓度下降比例作为考核指标。其他地区以PM10年均浓度下降比例作为考核指标。
用电量向来是经济运行的“晴雨表”。河北省发改委近日公布的数据显示，今年前4个月，河北省工业用电量累计784.6亿千瓦时，同比微降0.01%，较去年增速回落4.6个百分点。
据中国船舶工业行业协会统计数据显示，1-4月，全国造船完工1036万载重吨，同比下降24.9%；承接新船订单3030万载重吨，同比增长160%。4月底，手持船舶订单15015万载重吨，同比增长43.2%，比2013年底增加14.6%。
国外：
美国经济，5月Markit服务业PMI初值升至58.6，创逾两年高位；4月耐用品订单意外增加0.8%，受军费开支激增提振；5月谘商会消费者信心指数升至83.0，一如预期；5月里奇蒙德联储制造业指数为7，前值7；3月S&P/CS20座大城市房价指数年率超预期上升12.4%；5月达拉斯联储制造业产出指数大幅降至11；一季度经济增速或被修正为负，但投资者无需对此多虑。
加拿大方面，经济增速难超美国，但要好于央行预期。
日本方面，外部净资产创纪录新高，连续23年“担任”全球最大债权国。
欧洲方面，欧洲央行行长德拉基：央行可以发挥桥梁作用以改善信贷；欧洲央行5月23日当周资产负债表缩减21282亿欧元。法国5月消费者综合信心指数持平于85，符合预期；总统奥朗德将推动欧洲聚焦增长、就业和投资。英国服务业乐观信心升至近26年高位，但聘雇出现困难；房市惊现放缓迹象英银加息预期骤然降温。意大利5月消费者信心指数升至逾四年高位。IMF表示西班牙经济有望持续复苏，或仍需货币宽松。瑞士4月贸易帐赤字盈余扩张至24.3亿瑞郎。爱尔兰总体失业率降至12.0%，但长期性失业问题延续。